De uiteindelijke beslissing tussen licht en duisternis in Midden-Aarde zal spoedig vallen. Maar naar welke kant zal de balans doorslaan? Zal het de hobbit Frodo lukken om met behulp van zijn reisgezelschap de ring naar de Doemberg in Mordor te brengen? Of valt hij onderweg in handen van de duistere volgelingen van de donkere heerser Sauron en brengt daarmee duisternis over heel Midden-Aarde?
Reiner Knizia heeft met dit spel opnieuw een meesterwerk afgeleverd in Tolkien¿s fantasiewereld, een dramatische tweestrijd die bol staat van de spanning
Voorbereiding:
¿ Één speler leidt de negen leden van het reisgezelschap en speelt het ¿licht¿.
¿ De andere speler leidt de negen duistere figuren en speelt de ¿duisternis¿.
¿ Beide spelers nemen hun 9 kaarten in de hand, de lichte speler de lichtgekleurde kaarten, de duistere speler de donkere kaarten.
¿ Het speelbord wordt zodanig tussen de beide spelers gelegd, dat de hoek met Bag End naar de lichte speler wijst en de hoek met Mordor naar de duistere speler.
¿ De lichte speler plaatst vier van zijn speelstukken naar keuze in Bag End. De resterende vijf speelstukken verdeelt hij naar keuze over de vijf daarvoor liggende gebieden, zodanig dat in ieder van deze gebieden precies één speelstuk staat.
¿ De duistere speler gaat precies zo te werk: Hij plaatst vier van zijn speelstukken op Mordor. Zijn resterende vijf speelstukken verdeelt hij over de vijf daarvoor liggende gebieden, zodat in ieder van deze gebieden precies één speelstuk staat.
¿ De speelfiguren worden met de muurkant naar de tegenstander geplaatst, zodat slechts de eigenaar van de speelstukken de identiteit van de stukken kan zien.

Spelverloop:
De speelbeurt van een speler bestaat uit:

¿ Slechts een beweging
¿ Een beweging en een gevecht in het geval, dat een eigen speelstuk een speelstuk van de tegenstander treft.

Samenvatting van een gevecht
1. Beide strijdende speelstukken openleggen. Tekst op de speelstukken voorlezen en uitvoeren. Terugtrekken? Direkt verslagen?
2. Als het gevecht nog niet is beslist, gelijktijdig beiden een handkaart spelen. Tekst op de kaarten voorlezen en uitvoeren. Eerst de duistere speler.
3. Als het gevecht nog niet is beslist, gevechtswaarden van de speelstukken en kaarten bij elkaar optellen en vergelijken. De laagste is verslagen. Bij gelijke stand zijn beiden verslagen.

Einde van het spel:
¿ De lichte speler wint direkt als Frodo Mordor bereikt. Het is hierbij niet van belang of er nog tegenstanders in het gebied staan of niet.
¿ De duistere speler wint als hij:
- Frodo verslaat of als hij
- 3 van zijn speelstukken in Bag End heeft staan.
¿ Als een speler als hij aan de beurt is geen van zijn speelstukken meer kan bewegen, verliest hij direkt.