Ellie zoekt een manier om de schulden van haar ex-man af te betalen. Wanneer ze June, haar eerste vrouwelijke klant, krijgt, voelt ze meteen dat het anders is dan de seks die ze met mannen heeft. June wil dan weer meer dan alleen seks, zij is op zoek naar een nieuwe onderdanige. Al is er de angst dat het zal aflopen zoals met Julie. Zal Ellie haar ware verlangens durven blootgeven aan June, haar klant? Intriges stellen beide vrouwen op de proef en wanneer ze mysterieuze enveloppen ontvangen ligt hun verleden op de loer. Ze worden bespioneerd, maar door wie?